Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и милым нравом девушки по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
